大丈夫です。 資産のない方が、これから資産を作っていくノウハウをお伝えします。
もちろんです。 余裕資金のない方が、これから余裕資金を作っていくノウハウをお伝え致します。
もちろんです。 まずは、現状のお話を伺わせてください。
お話を伺わせて頂いて、ご夫婦の現状や未来像などをどうされたいのかを把握させて頂いてからの判断になります。旅先が決まっていないのに、車で行くのがよいのか、飛行機で行くのが良いのか議論しても決まらないのと同じです。
もちろんです。 ご年齢や状況に合わせたアドバイスをさせて頂いております。
大丈夫です。 当社のクライアントの半分くらいは初心者の方です。残り半分は経験者の方ですが、上手く資産を殖やすことに至らなかった方がほとんどです。
可能です。 そういう奥様も結構多くいらっしゃいます。へそくりをしっかり運用したいというご相談でも、ご遠慮なくお申し付けください。
そういう方こそ、是非ご相談ください。
もちろんです。 資産運用の知識をつけて、『分かる』から『出来る』までサポートしますので、ご安心ください。
可能です。 但し、不動産を購入した場合、不動産業者からの紹介になることが多く、
もちろんです。 お金を持っていない方が、これから資産を築いていくノウハウをお伝えします。
もちろんです。 実際、そういう方は大勢いらっしゃいます。保険や個人年金は特にそういったご相談が多いので、ご遠慮なくお申し付けください。
ご安心ください。 いきなり契約する必要など全くございません。
もちろんです。 但し、保険も家族全体のポートフォリオの一部に過ぎません。全体として最適なご提案をさせて頂きます。
受けております。 ローンの種類や残高、残存年数などのお話を伺わせて頂いて、適切なアドバイスをさせて頂いております。
殖やしています。 私が取り組んでいるメソッドを中心に皆さんにお伝えしています。
その必要はございません。 当社の理念に共感して頂き、ともに歩んでいくことに同意して頂けましたら、金融商品・不動産・教育機関など様々なご紹介をさせて頂くことにはなりますが、ご契約を強制するものではございませんので、ご安心ください。
もちろんです。 保険はパーソナル・ファイナンスの一部なので、トータルな分析をさせて頂いた上で、アドバイスさせて頂きます。
ございます。 個人事業主や会社経営されていらっしゃる方は、サラリーマンとは異なり、経済的な対策が広範囲に渡ります。それらをトータルで見て、ベストなご提案をさせて頂きます。
まずは現状分析からになりますが、状況によってはベターな解決策が見つかるかもしれません。
年齢、職業、性別、家族構成、学歴、職歴、資格、友人、知人など、ご相談者の現状と、今後どうされたいのか未来像を伺うことによって、お手伝いさせて頂く内容は異なります。お子さんがいらっしゃる場合は、経済的なご相談に留まらず、教育も大事な要素になってきます。ご家族が心身ともに豊かになるお手伝いをさせて頂きます。
大丈夫です。 用途に合わせたご提案をさせて頂きます。
2パターンございます。 1つは、すでに何か問題（塩漬けにしている投資信託がある、高い保険料を何とかしたいなど）を抱えていらっしゃる場合は、その問題は何なのか、またその解決法は何かといった問題解決から始める方法です。 もう1つは、特に問題を感じていないけれども、実際どうなのか現状分析から始める方法です。
セミナーでじっくりご説明しますので、まずは知的武装することに取り組んでみてください。
資産運用は10年を最小単位として考えて頂きます。私がプライベート・バンク業務を開始して、まだ10年の歳月は経っていないので、『増えています』とはお答えしかねます。しかし、2015年3月現在 世界の金融市場が好調であるために、クライアント様の資産は現状増えている状況にあります。
個別相談は1回 2時間で1万5千円です。
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